从宠物保险覆盖率最高的国家身上，我们可以学到什么（上）

瑞典是世界上宠物保险覆盖率最高的国家，狗的参保率高达90%，猫的参保率达50%。中国的宠物保险行业存在巨大的增量市场，发达国家成熟市场的经验无疑具备很高的参考价值。

本文分上下两篇，通过本次的上篇您可以了解到：瑞典宠物保险市场是怎么产生的，发展现状如何?本土巨头企业对向外扩张的态度是什么?扩张面临的挑战与机遇有哪些?

下篇将主要向您介绍为什么瑞典宠物保险覆盖率如此高?高覆盖率带来了哪些利与弊?

导语：在瑞典，几乎每条狗都有医疗保险，这一特点使得这个北欧国家在兽医领域的地位接近神话。

正文：

较高的保险市场渗透率，包括惊人的90%的犬只渗透率，保证了该国整个兽医行业用于宠物护理的资金池的充裕。

兽医和保险公司表示，尽管宠物保险在该国已经很流行，但仍有继续增长的空间，因为兽医护理费用的不断上涨使得不投保可能面临很大的财务风险。

瑞典宠物保险市场现状

瑞典历史最悠久，规模最大的宠物保险公司Agria估计，瑞典狗狗的参保率达90%，猫的参保率约为50%。唯一接近这一比例的国家是英国，其伴侣动物的市场渗透率约为25%。

宠物保险被认为起源于1924年，当时Agria为瑞典的一只狗编写了第一份保险单。该公司的保险业务始于1890年，最开始的业务主要面向马和其他家畜。

自愿为宠物投保

瑞典作为全球宠物保险覆盖率最高的国家，并非法律法规强制要求的结果。瑞典的所有居民都有政府支付的医疗保健费用，但是瑞典政府没有对宠物提供医疗支持，也没有任何需自行为其参保的规定。成千上万的家庭每年自愿花费大约几百美元作为宠物的医疗保健费用。

保费上升，需求却也上升

与大多数国家或地区一样，具体的保费因宠物的品种和年龄以及不同的保险方案而异。根据Agria的员工Theorén提供的数据，对于瑞典比较常见且相对健康的犬种-拉布拉多犬来说，每年的保险费用约为4,400瑞典克朗(人民币约3200元)。像英国斗牛犬这样的短头犬品种的价格几乎翻了一番，为每年7740瑞典克朗(人民币约5600元)，因为这种犬经常会有呼吸道和皮肤状况以及其他健康问题。

而在美国，根据美国金融数据网站Value Penguin的数据，宠物保险平均年费为536美元(人民币约3700元)，其中拉布拉多犬的宠物保险平均年费为449美元(人民币约3100元)，与瑞典的价格相差无几。Theorén认为，瑞典的保险价格上涨，部分原因是医疗技术的进步使护理更加昂贵，以及宠物主人对高级和持续性护理的渴望。他表示“虽然现在看来价格已经趋于稳定，但至少在过去五年中，治疗费用一直在增加。价格的上涨确实与宠主的要求有关：他们需要24/7全天候护理，并且需要最新的治疗方法。他们还希望拥有保障，如果他们的动物出了问题，他们希望得到经济上的保障。”因此，尽管宠物保险费用上升，瑞典的需求并没有下降，反而在上升。

他还注意到新趋势，宠主也会为其他种类的宠物投保，如兔子、豚鼠和仓鼠。为这些宠物投保的价格约为每年500瑞典克朗(人民币约370元)，大约与重新购买一只兔子或两只仓鼠的成本相同，这表明了人类与动物之间的牢固情感连接。

瑞典保险公司全球扩张的挑战与机遇

越来越多的保险公司纷纷涌现，与Agria在这一领域展开竞争。瑞典竞争管理局去年发布的一份报告显示，头部的4家企业占据了瑞典94%的市场。其中Agria集团仍然占据主导地位，市场份额为55%，其次是Folksam，市场份额为21%，排名第三的是IFSkadeförsäkring和Sveland，各占9%。

尽管瑞典市场与国外市场之间在文化和历史上存在差异，但Agria集团的员工Theorén乐观地认为，瑞典的保险可以传播到世界其他地区。

他表示Agria正在国际范围内寻找开拓机会。该公司已在其他五个国家/地区开展业务：丹麦、挪威、芬兰、英国以及法国。

瑞典第二大宠物保险公司Folksam的宠物保险业务仅限于瑞典市场。该公司动物保险市场经理Jan Lindblom表示，对在“可预见的未来”向海外扩张不感兴趣。

IFSkadeförsäkring在挪威、丹麦和芬兰都有业务，但并未对外透露其是否在寻求其他国家的扩张。Sveland公司则拒绝对外发表评论。

挑战与机遇并存

慕尼黑宠物保险公司TIERdirekt的董事总经理Stephan Haverkamp博士说，在渗透率较低的国家中，许多保险公司都低估了获客和支付索赔的成本。这促使一些公司在其保险政策中加入了更多的免除责任条款，从而导致客户的满意度下降。

他认为这是一个恶性循环，目前很多国家都处在这样的状况中。但同时也有乐观的一面，由于兽医护理费用的上涨使保险更具吸引力，其他国家和地区的保险普及率有很大的潜力。

宠物保险在德国的覆盖率仅1.5%，该国面临的主要挑战是当地相对较低的兽医费用和较高的保险税。同时，不断上涨的治疗成本使得宠物主人倾向于要求不切实际的低价。对于兽医来说，这种困境正变得更加常见。

他表示，相比之下，瑞典的公司提供的产品更复杂多样，覆盖范围通常也更广。这些产品根据品种、年龄、性别、体重和饲养地区调整价格，使他们能够为更年轻，更健康的动物提供更具吸引力的溢价率，并增加其承保范围。

而且，瑞典的保险公司在教育客户、产品介绍与推荐方面经验丰富，并且通常在宠物幼犬时期就开始介入。

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